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透视2012年世界钢铁企业五大发展战略dd-【新闻】

发布时间:2021-04-06 04:20:59 阅读: 来源:排屑器厂家

透视2012年世界钢铁企业五大发展战略

对于全球钢铁业来说,2012年可谓是极其艰难的一年。全球经济增速下滑,欧债危机持续恶化,中国经济增长放缓,钢铁需求下跌,钢价疲软,产能过剩加剧,钢厂利润普遍下滑或亏损,经营压力与日俱增。在这一年中,世界钢铁企业主要采取了五大发展战略应对经营困境。

战略一:努力减产和降低成本

全球经济增速放缓导致钢铁需求下滑,产能过剩日益凸显,预计2012年世界各地钢厂总产能为18亿吨,而需求约为15亿吨。其中,欧盟钢铁年产能约为2.1亿吨,而实际需求仅为1.5亿吨~1.6亿吨,产能过剩20%~25%。

世界第一大钢铁企业安赛乐米塔尔欧洲扁平材分部今年前三季度亏损8.23亿美元,欧洲25座高炉中仅14座运转,计划永久关闭比利时列日厂和法国Florange厂的4座高炉。

德国最大钢铁企业蒂森克虏伯2011/12财年(2011年10月1日~2012年9月30日)巨亏47亿欧元,销售量同比下降8%。该公司不得不推迟汉伯恩钢厂9号高炉优化改造后的重启,并缩减工时减产。为降低成本,蒂森克虏伯努力进行结构调整,裁减管理人员50%,并通过剥离一些业务获得新的战略空间和资金,如正在出售美国阿拉巴马州钢厂和巴西板坯厂,从而获得资金来投资具有增长前景的领域。

鉴于欧洲钢厂利润下滑,俄罗斯钢铁企业关闭了在欧洲的一些生产线。谢维尔斯德钢铁公司位于意大利卢基尼皮昂比诺钢厂的高炉暂停生产,耶弗拉兹集团捷克分厂停产,车里雅宾斯克钢铁公司分别暂停了在乌克兰和罗马尼亚的电炉冶金工厂和炼钢厂生产,马格尼托哥尔斯克钢铁公司位于土耳其南部邻近伊斯肯德尔的MMKMetalurji钢厂的电炉和热轧车间停产90天。

亚洲主要钢厂也实施了减产计划。韩国浦项制铁、现代制铁根据市场状况灵活调整生产,尤其针对供应过剩的热轧卷产量,浦项制铁光阳厂将10月份热轧卷产量削减3万吨,现代制铁第四季度将减产7万吨~8万吨。同时,浦项制铁和现代制铁通过开发新技术、利用更多的低价原料、改进原料配比,来实现降成本目标。截至2012年第三季度,浦项制铁实现成本节约9596亿韩元,完成全年1.1万亿韩元降低成本目标的90%。其中原料成本节约5750亿韩元,维修成本节约1270亿韩元,能源成本节约1120亿韩元。现代制铁2012年前三季度共降低成本4480亿韩元,完成全年计划的90%。

日本2012年第四季度粗钢产量目标环比第三季度下降了2.4%,其中JFE钢铁公司将减产2%~3%,神户制钢将减产3%以上,新日铁住金公司也有减产计划。

中国台湾中钢决定继续实施减产15%的策略,以平衡产销。该公司旗下中龙钢铁年产能250万吨的第二座高炉由原计划今年内点火推迟到2013年3月。

战略二:企业合并增强竞争力

在产能过剩、竞争日益激烈的大环境下,企业间的并购整合是行业的必然趋势。

日本两大钢企新日铁和住友金属于2012年10月合并为新日铁住金公司,成为全球第三大钢厂,计划将粗钢产量由2011年的4600万吨提高到6000万吨~7000万吨,新增部分主要来自海外市场。合并后的新日铁住金公司将发挥不同领域的优势,挖掘新业务,改善成本结构,提高海外市场的盈利率,进一步增强竞争力。该合并或能推动日本钢铁行业尤其是成本压力大且面临亏损的电炉钢厂的更多并购。

印度京德勒西南(JSW)钢铁公司决定与京德勒西南伊斯帕特(JSWISPAT)钢铁公司合并,朝着创建国际化钢企迈出重要的一步。合并后粗钢年产能将达到1430万吨,成为印度第二大钢铁生产厂家。该合并计划有望本财政年度末也就是2013年3月完成。

芬兰最大的不锈钢生产厂家奥托昆普不锈钢公司于2012年1月底收购德国厂家蒂森克虏伯旗下不锈钢业务Inoxum。整合后的奥托昆普将以更优质的产品和服务,在全球不锈钢行业中快速发展,为股东创造更大的利润,为员工开拓更稳定、更具吸引力的发展前景。合并的优势在于:产品供应高度互补,提高生产率和产能利用率,销售网络更强,交货时间缩短,客户基础更均衡,市场应变能力增强,财务状况得到改善。

战略三:注重高端钢研发和销售

2012年浦项制铁高度重视高附加值产品的开发和销售,在汽车和能源战略市场产品的研发、生产和销售方面取得明显效果。浦项制铁成功开发的PBCEV新型电动汽车用钢,将给电动汽车的工业化生产作出贡献。与目前市场广泛使用的汽车钢相比,PBCEV钢具有超高强、质量轻的特点,使用该钢板的汽车温室气体排放可降低50%。2012年浦项制铁汽车钢板出口和能源钢板的销售量有望同比增长8.2%和30.6%,日系汽车用的313种钢板全部可以销售,并能提供能源市场所需钢板20种,计划2013年增至45种。2012年第三季度浦项制铁“全球第一、全球最好产品”(WF/WB)销售份额由第二季度的14.8%上升至15.5%。

现代制铁亦将发展战略转向扩大高附加值产品销售方面,高附加值产品销售比例的提高得益于技术开发。在热轧材开发方面,公司提前完成全年计划开发的10个新品种,包括汽车补强材用100千克级钢、防冲撞器用120千克级钢等。在钢管开发方面,提前完成全年计划开发的25个新品种,包括石油用高强度热处理钢管、耐蚀性建筑用方形管和锅炉用耐热性钢管等。在中厚板开发方面,完成全年计划开发的28个新品种中的21种,包括造船用特厚板、符合API标准的耐酸蚀和高强度板以及海洋结构用高强度钢板。2012年现代制铁计划汽车用热轧板销量达到300万吨,比2011年增长25%。此外,现代制铁在中厚板和条钢方面的高附加值产品销售也将明显提高。2012年上半年现代制铁平均每个季度的TMCP控制和热处理产品销量为5.39万吨,占中厚板总销量的16.7%;SD500、SD600等高强度钢筋的全年计划销量为54万吨,比2011年的29.9万吨增加80%以上。

日本钢厂在高端钢产品尤其是特殊钢和汽车工业用高性能产品生产技术方面依然领先。神户制钢瞄准汽车和能源行业用钢,计划投资360亿日元(4.64亿美元)安装处理设备,以提高利基产品(niche)产量。该公司计划到2014/2015财年(2014年4月1日~2015年3月31日)钢材产量的50%要达到高端产品标准。据称,新的处理设备将安装在神户制钢旗下的Kakogawa钢厂,对铁水进行脱硫脱磷处理。此外,新日铁住金公司成功开发了一种新型彩色涂层电镀锌板,名为“ZINCOTEBlack新型涂层薄膜”(环境意识型的不含铬酸盐涂层膜),通过添加一种合成树脂粉大大改善耐划痕性能。

中国台湾中钢继2011年下半年成功开发出钛板、钛盘元和热轧钛卷等系列产品后,又开发出技术含量和应用领域更高端的钛合金板。在克服真空电弧重熔精炼、精密锻造及轧延等多项技术瓶颈后,顺利生产出厚度35mm的Ti-6Al-4V钛合金板,在特殊合金领域的发展上迈向了新的里程碑,未来将能完整提供石化、能源、航天等产业发展所需的系列钛、钛合金产品。

战略四:提高原料自给率

对世界大型钢铁企业而言,在原料供给方面获得更大的控制权是可持续发展的关键,扩大自有原料的供应,不仅可降低成本,还能够减少对三大矿山的依赖。

2012年浦项制铁海外矿产资源的收购活动更显积极。浦项制铁拥有世界最先进的生产技术和创收能力,多次被评为世界最具竞争力的钢铁企业,但其弱点是缺少对钢铁原料的控制。浦项制铁的原料自给率目标是:2012年在2011年33.9%的基础上提高到42.3%,2013年达到47.4%,2014年达到50.9%。在对澳大利亚铁矿石生产厂家Arrium公司的收购未能如愿后,浦项制铁继续寻求收购安赛乐米塔尔拟出售的加拿大矿山股份,并已获得15%股权的独家谈判权和优先竞购权。2012年初,浦项制铁将位于南非约翰内斯堡的办事处升级为浦项-非洲公司,为成为一家全球性资源公司奠定了关键性的基础。实际上,近年来浦项制铁一直在海外资产收购上有所动作。2011年浦项制铁和韩国国家养老基金成立了8000亿韩元的海外收购基金,并联合日本新日铁和JFE等出资18.3亿美元,收购巴西一座稀有金属矿(CMBB)15%股份。2010年,浦项制铁从英美资源公司手中购买了澳大利亚SuttonForest煤矿70%的股份,同时将西澳铁矿石合资公司RoyHill的股份从3.75%提高到15%。

一直致力于打造铁矿石资源基地的安赛乐米塔尔,2012年虽然收购动作较少,仅是其致力于旗下现有铁矿山的产能扩建。该公司目标是到2015年其全球铁矿石产量达到1亿吨,大量资本支出主要针对正在进行的增长和优化的矿业项目的扩建。巴西Andrade矿山扩建投资为1.25亿美元,计划在2012年完成,届时年产能将提高一倍至350万吨,到2013年产量将进一步提升。该矿山的产能除了能够满足安赛乐米塔尔在巴西钢厂的需求外,还将用于出口。安赛乐米塔尔位于加拿大的魁北克铁矿项目亦在改造和扩建中,到2013年上半年年产能将增加800万吨至2400万吨。但是,对于在2011年初收购的加拿大巴芬兰铁矿项目,安赛乐米塔尔已与合资伙伴Nunavut铁矿公司达成协议,持股比例从70%减持至50%,后者从30%上升至50%。此外,安赛乐米塔尔利比里亚铁矿项目一期已在2011年第三季度投产,2012年的产量目标为400万吨,二期投资扩建项目待2015年完成后,产量将达到1500万吨,目前正等待最后审批。

中国台湾中钢继续积极在澳大利亚及其他地区投资合适的矿山,并计划在5年内实现原料自给率达30%的目标。台湾中钢与浦项制铁达成协议,通过旗下澳大利亚子公司收购浦项-澳大利亚公司持有的KJTC公司12.5%股权,从而间接持有RoyHill铁矿2.5%股权,从中每年可获得138万吨铁矿石供应,保证原料自给率从目前的2%提升至7.5%。另外,台湾中钢还向澳大利亚子公司注资91.5亿新台币用于原料开发,斥资1.04亿美元收购昆士兰州BowenBasin地区MDL162煤矿10%股份,每年可获得60万吨焦煤供应,保证自有煤矿供给率由目前的3%提高到7%。

战略五:海外扩产瞄准下游

全球钢铁产能过剩,钢厂经营压力日益增加,在面对内需下滑、新兴市场的诱惑时,世界钢铁企业如何选择海外扩产值得深思。巴西、墨西哥、印度和东南亚等新兴市场,钢铁需求长期增长前景被看好,但如果拟建或在建的一些钢厂项目同时投产的话,产能可能出现过剩。因此,世界钢铁企业对海外投资兴建大型综合钢厂项目日趋谨慎。瞄准下游如汽车、能源等具有增长潜力的行业,不失为钢铁企业海外扩张的一条捷径。

伴随日系车向新兴国进军的脚步,新日铁住金公司将向新兴市场转移,把高端汽车用钢板的生产地点由日本、美国和欧洲等国逐步转移至泰国、墨西哥、巴西、印度等新兴市场。在中国、泰国、印度尼西亚等国家开展汽车用钢管业务之后,新日铁住金公司最近在墨西哥开展汽车底盘部件用钢管的制造销售业务,这是该公司首次进军亚洲以外的市场。新日铁住金公司在日本的汽车用钢板的年产能为850万吨,墨西哥等地的新厂建成后将使其海外产能提高20%至680万吨。新日铁住金公司还与澳大利亚博思格成立合资企业,生产建筑材料和家电用钢板,并致力于开发东南亚和北美市场。新日铁住金公司利用博思格在东南亚现有的市场份额,可以实现在泰国、越南和马来西亚等国家建筑业务的快速发展,同时还可与博思格的专家共同完善家电用金属涂层的技术。

日本JFE钢铁公司在未来3年内的投资削减了1万亿日元(120亿美元),但分配到海外市场的投资创下新纪录,不过项目投资十分谨慎。JFE与中国台湾义联集团合资在越南建综合钢厂的项目仍在进行可行性评估,其与越南中央和地方政府就获得基础设施,包括港口、水和电供应等问题进行商谈,明年3月底决定是否进行环境评估。此外,JFE钢铁公司还与印度JSW钢铁公司合资建厂,并许诺向其提供汽车用钢生产技术和无取向硅钢片生产技术。JSW钢铁公司旗下的维杰耶纳加尔钢厂(Vijaynagar)2号冷轧生产线计划于2013年秋季投产,JFE钢铁公司为其提供的汽车钢生产技术包括年产能230万吨冷轧机、190万吨连续退火线和40万吨连续镀锌线的操作技术。JFE钢铁公司与伊藤忠丸红钢铁公司(MISI)还将共同投资5000万美元,增加其与泰国最大冷轧厂家沙哈维里亚钢工业公司(SSI)的合资公司——泰国冷轧钢板(TCRSS)——的股份,且还计划投资约3.6亿美元,在印度尼西亚建一家下游钢厂。

日本神户制钢计划与印度钢铁管理局(SAIL)成立一家特钢合资公司,酝酿投资约200亿卢比在印度西孟加拉邦Durgapur建设一家年产能50万吨的特钢厂,并向SAIL转让高附加值钢材生产的先进专利技术。

浦项制铁2012年投资支出预算从2011年的8.9万亿韩元降至8.4万亿韩元,在现金能力范围内灵活地实施投资计划,基于优先投资项目进行调整。截至目前,浦项制铁已投入5.1万亿韩元,占投资预算的61%。其中国内投资2.6万亿韩元,完成58%;海外投资2.4万亿韩元,完成67%;原料投资0.7万亿韩元,电子和能源投资2.1万亿韩元,均完成57%。2012年浦项制铁完成的海外投资项目有:浦项越南不锈钢厂扩建,不锈钢冷轧年产能增加15万吨;印度和中国的镀锌项目,年产能分别增加45万吨。未来几年浦项制铁的海外投资项目有:正在建设中的年产能300万吨的印度尼西亚钢铁联合企业,预计2013年完成;年产能30万吨的印度无取向电工钢厂和墨西哥镀锌及土耳其的不锈钢冷轧项目均预计2013年完成;年产能300万吨的巴西CSP项目将在2015年投产。

安赛乐米塔尔巴西产能扩建项目仍在等待市场好转,一旦市场改善,将重新开始对2011年暂停的Monle?鄄vade长材厂、VegadoSul扁平材厂和图巴朗厂的扩建。

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