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朴直研究大年夜盘调整临近尾声准备迎接主升浪附11月十大年夜金股

发布时间:2021-10-20 23:11:20 阅读: 来源:排屑器厂家

朴直研究:大年夜盘调整临近尾声 准备迎接主升浪(附11月十大年夜金股)

逻辑:①中长期逻辑:有效的品牌广告媒体稀缺,前言价值彰显。通过单屏产出及单日活广告价值两个角度测算,我们预计分众传媒中长期收入空间200-300亿。②中短期逻辑:业绩有望连续苏醒。1)收入端连续恢复:公司于2020年7月起头实施提价。根据CTR数据,跳动外汇,2020年7-8月电梯电视与海报同比增速均在30%以上。草根调研显示,上海区10月周均单轮回广告数量17个,YOY+2%,北京区17个,YOY+0%,深圳区22个,YOY+29%;上海区周均单轮回时长1287秒,YOY+13%,北京区1450秒,YOY+33%,深圳区1461秒,YOY + 75%,三地均超20分钟/轮回。疫情后广告主数量/时长整体好于去年,10月投放较去年同期有明明提升。2)本钱端控制:20Q3单季本钱继续收窄,连续优化梳理屏幕资源,竞争削弱单屏租金有望连续降落;云端推送降低运维人力本钱;影院租金降落,与上海电影条约年均租金降落约37%。

高纯半导体化学开启高速发展。③公司产品属于高纯化学品,跳动外汇,19年净利1000万,目前用于洗濯和光刻蚀,批量供货台积电、华星光电、厦门天马等。目前海斯福全氟聚酰亚胺是折叠屏核心质料,目前被日企垄断,海德福PFA是半导体化学品生产装备关键质料,外洋企业所垄断。未来荆门5万吨产能,面向武汉华星光电、武汉天马、武汉京东方、武汉新芯、长江存储等一线面板及芯片企业。

盈利预测与估值:2020-2021年归母净利35/80亿元,对应PE 34/11X。

盈利预测与估值:预计公司2020-2021年归母净利润别离为5.72、7.42、9.14亿元,对应PE别离为73.83、57.00、46.25倍,维持强烈推荐评级。

【机械·华测检测】

风险提示:汽车市场景气度继续下行,公司新车型销量不及预期,疫情对汽车行业影响超预期。

逻辑: ①新宙邦曩昔几年连续布局氟化工行业,自公司收购氟精细化工企业海斯福以来,海斯福对上市公司利润供献占比逐渐提升,公司也逐渐围绕海斯福上下游布局,出格是设立海德福,进一步完善财产链,和海斯福形成较好的协同性。公司氟化工业务产品壁垒高,多种产品均是海内独家品种,净利率接近40%。且氟化工精细化学品一期年末投产,产能连续释放,叠加原质料维持低位,下游需求连结稳定增长,业绩发展空间大年夜。如公司定增募投的海德福定增项目2021年顺利投产,将打开氟化工未来的发展空间。②电解液业务是LG核心供应:得益于欧洲电动车销量有望超预期,公司作为LG电解液核心供应商,在LG出货占比继续提升的环境下,电解液业务来岁外洋出货量有望大年夜幅提升,出货结构继续改善。叠加原质料六氟磷酸锂已接近底部,产品出货价钱有望连结相对稳定。而随着公司惠州三期5万吨电解液溶剂项目预计2020年二季度投产,将大年夜幅降低电解液的本钱,提高电解液的利润。

【军工·鸿远电子】

盈利预测与估值:2020-2021年归母净利35.9/50.3亿元,对应PE 40/29X。

【化工·玲珑轮胎】

催化剂:Q3超预期放业绩,净利润增速回升到-5.5%,在股份行中居前

逻辑:①营收增速坚挺,Q3营收YoY+11.1%,与中报根基持平,与多数上市银行Q3营收增速显著下滑,形成反差;②欠债端长久期的同业欠债占比力高,利率上行的影响较为滞后,当前Q3、Q4正是享受2-5月份所发的低价存单的红利期,净息差阶段性受益;③资产质量出清接近尾声,压业绩时拨备笼盖率回弹较高,有释放业绩的空间。

风险提示:受疫情影响经济下行使资产质量恶化;羁系政策趋严;降息周期使净息差承压;零售业务扩张不及预期等。

盈利预测与估值:预测20-22年EPS为3.40/3.68/4.01元,给予“强烈推荐”评级。

风险提示:行业恶意价钱战,跑马圈地存在分散坪效风险,宏不雅经济波动影响消费活力。

盈利预测与估值:预计20-22年EPS别离为1.28/1.57/1.93元,维持“强烈推荐”评级。

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