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纺织服装南极电商签PONYIP消费品主题将风起-【资讯】

发布时间:2021-09-03 14:51:23 阅读: 来源:排屑器厂家

摘要:

核心观点:建议增持南极电商/华星期六/华斯股份/兴业科技/鹿港文化/健盛集团。IP消费品持续发酵,我们认为与内容相比,IP消费品具有更多样的变现方式和更丰富的创造力;建议增持:1)IP消费品公司:推荐南极电商/星期六/多喜爱/凯撒股份/美盛文化。2)小市值及转型公司:小市值公司市值处于底部,推荐棒杰股份/兴业科技/上海三毛。3)网红经济逻辑公司:华斯股份/柏堡龙定增过会,等待批文。4)高股息率、低估值或主业增长快具备防御属性的公司,推荐雅戈尔/健盛集团/森马服饰。

南极电商:签约韩国美妆网红Pony,确立“IP授权+IP管理及服务”的商业模式,公司商业模式实际上为“IP授权+IP管理及服务”,“南极人”相当于IP,未来增长来自通过与现有IP合作、切入网红电商、收购成熟品牌、跨境出口四种方法再造“南极人”品牌IP。我们预计2016年非“南极人”品牌的盈利有望超市场预期。

星期六:主业见底,转型打造时尚IP消费生态圈。收购时尚媒体Onlylady和闺蜜网,Onlylady和闺蜜网全平台拥有4300万高质量粉丝和逾百人的时尚达人和自媒体团队,拥有强时尚IP制作能力。星期六有望通过其20多年零售行业、线下渠道、产品开发、供应链资源,与时尚IP内容制作能力相结合,开发时尚IP消费品。未来打造轻资产时尚IP买手集合店,成为时尚生活方式线上线下流量入口。

华斯股份:定增过会。持股30%的优舍科技开始大规模向网红电商收费,预计网红电商交易额的扣点大部分会流向微博,但会部分留在优舍科技,优舍科技2016年有望盈利,超出市场预期。此外,优舍科技有望切入微博社交电商体系的网红挑选及孵化,华斯切入供应链环节,预计2018年华斯社交电商业务利润2亿体量。

兴业科技:定增过会,加码自动化项目提高盈利能力,原材料价格下降与政策趋严提高市占率与利润,预计未来业绩弹性有望超市场预期。定向增发7.2亿,董事长儿子、女儿认购其中86%,存转型预期。

本周我们组织了南极电商签约Pony及IP消费品报告解读电话会议,并撰写了IP消费品系列报告第五篇《同道大叔:中国版Line Friends“野蛮生长”》与第六篇《韩国SM娱乐公司:看造星工厂玩转“明星IP”》,关于南极电商的更新报告《签约顶级美妆网红Pony,开始打造时尚IP品牌》以及关于健盛集团的半年报点评报告《业绩低于市场预期,看好下半年业绩反弹》。

本周组合:星期六/南极电商/华斯股份/兴业科技/鹿港文化/健盛集团。

IP消费品主题:星期六/南极电商/多喜爱/凯撒股份/美盛文化;小市值反弹组合:棒杰股份/兴业科技/上海三毛/浪莎股份。

防御组合(高股息率或低估值或业绩增长快):雅戈尔/健盛集团/森马服饰。

网红经济主题:华斯股份/柏堡龙/搜于特。

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